企业 AI 智能体怎么落地？先让一件跨部门工作有人接着办

把最近一次客户跟进过程摊开：会议结束后谁整理纪要，客户资料存在哪里，负责人怎样确认下一次沟通事项。记录每个岗位实际要看的内容和现在经常遗漏的环节，再决定助手先承担哪一步。

例如，助手可以整理会议记录中的客户需求、待确认信息和建议跟进事项，提交销售负责人检查。负责人确认后，再按照企业既有流程安排任务。企业可以先从一个销售团队和一类商机试用，观察资料完整性和交接是否更清楚。

如果助手需要查询已有客户资料，先由业务负责人确认允许使用哪些记录、哪个岗位可以查看。助手在整理结果时，要让负责人能找到对应的会议记录或业务资料。客户名称相近、信息缺失或历史记录互相矛盾时，列出待核对项，由负责人决定使用哪份资料。

准备试点时，可以用下面这张表和销售、运营及管理岗位一起核对。

工作环节	助手可以准备的内容	负责人需要确认的事
整理会议	客户提到的问题、涉及部门和待补资料	表达是否准确，有无遗漏
查找资料	与当前客户有关的已有记录和来源	客户身份是否匹配，资料是否有效
准备跟进	待办事项、建议负责人和预计时间	哪些事项需要执行，由谁负责
跟进反馈	汇总已完成和待处理事项	重要变化是否需要再次沟通

表格是试点讨论示例，实际办理范围以企业资料、角色权限和审批规则为准。

业务负责人可以先检查客户、事项、负责人和时间，再确认是否创建跟进任务。对于需要对外发送的内容，也应由负责岗位检查收件人和正文后办理。这样既保留原来的业务责任，也能把重复整理工作提前完成。

官网的 AI 应用场景中，我们以“整理客户资料、准备建档信息并提交人员确认”为例，说明多步骤工作如何与现有业务衔接。 企业 AI 应用场景

选择三次已完成的客户沟通，分别检查资料齐全、资料缺失和客户信息相近的情况。先让销售人员写下应有结果，再看助手整理的内容和来源是否对应。出现遗漏时，记录是会议资料不足、客户记录选错，还是跟进事项表达不清。

项目发起人可以观察两个结果：销售每次整理和交接花了多久，以及下一位同事能否直接找到客户背景和待办。试点结束后，按同样范围比较实际工作，再决定是否增加其他部门或业务步骤。

第一次讨论时，带一份脱敏会议纪要、一条客户记录和一张跟进任务表。先把输入资料、负责人确认点与结果去向讲清楚，首批工作就有了可验收的边界。